【実績報告】これまでの資産推移と現在の保有銘柄

当ページではこれまでの資産推移と現在の保有銘柄を公開します。
誇張なく記載をしておりますので、今後の投資活動の参考になると嬉しいです。

＊決して投資を過度に推奨するものではなく、投資は個人の判断でお願いいたします。

これまでの資産推移

2021年 – SBI証券のIPOチャレンジポイントでIPO投資に挑戦。
結果は1件当選するも公開価格割れで損失を出す。

その後、すべての資産を一旦銀行預金口座に移す。
2022年1月よりつみたてNISAで資産構築をスタート。

4月15日現在で資産残高は2,662,483円

保有銘柄(投資信託/つみたてNISA)

2022年 – つみたてNISA満額投資 (月33,333円 / 年間400,000円)
銘柄 : 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
保有口数 : 400,061口 取得単価 : 19,997 基準価額 28,582
投資金額 : 800,000円 評価額 : 1,143,454円 評価損益 : +343,452円

2024年 – 新NISA つみたて投資枠 (月73,000円 [クレジットカード枠50,000円 毎日現金1,000円] / 年間847,000円)
銘柄 : 大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス
保有口数 : 30,656口 取得単価 : 50,888 基準価額 53,482
投資金額 : 156,002円 評価額 : 163,788 評価損益 : +7,786円

＊新NISAスタート以降、つみたて投資枠で大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス、三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）、大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスを購入していたが、過去のパフォーマンスを考慮して、大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックスに一本化。現在は大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックスのみで運用中。

日本株

2158 FRONTEO 保有株数 : 200 取得単価 720円 現在値 640円 評価損益 – 16,000円 評価額 128,000円

3905 データセクション 保有株数 : 100 取得単価 858円 現在値 2640円 評価損益+178,200円 評価額 264,000円

3962 チェンジHD 保有株数 : 100 取得単価 1,263円 現在値 1,166円 評価損益 – 9,700円 評価額 116,600円

3992 ニーズウェル 保有株数 : 100 取得単価 902円 現在値 886円 評価損益 – 1,600円 評価額 88,600円

3905 データセクションのみがプラス寄与。他銘柄のマイナス分を補完。
5/15に決算が集中しているため、決算次第で買い増し、売却を検討中。

米国株

ESEA ユーロシーズ 保有株数 : 20 取得単価 37.52$ 現在値 35.24$ 評価損益 – 45.60$ 評価額 704.80$

FANG ユーロシーズ 保有株数 : 1 取得単価 207.89$ 現在値 206.34$ 評価損益 – 1.55$ 評価額 206.34$

MS モルガン スタンレー 保有株数 : 10 取得単価 87.13$ 現在値 86.19$ 評価損益 – 9.40$ 評価額 861.90$

TRMD トーム 保有株数 : 20 取得単価 35.19$ 現在値 35.33$ 評価損益 +2.80$ 評価額 706.60$

VZ ベライゾン 保有株数 : 20 取得単価 40.15$ 現在値 39.72$ 評価損益 – 8.60$ 評価額 794.40$

年初からNVDA エヌビディアを1株保有。870$で売却、+250$程度の利益。
すべてNISA成長投資枠で購入し、今後配当金はすべて再投資の予定。

今後の投資方針

つみたて投資枠は継続的に大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックスを月73,000円購入

米国株は円高(140円程度)にならない限りは追加投資の予定無。配当金は全てドルで再投資。

日本株は決算、材料を株探で確認、既存、新規銘柄問わずに新規投資の可能性はあり。

次回更新予定 : 5月15日 (日本株保有銘柄の決算発表日) 以降